舞台裏の待合室に腰掛けた若くて清純そうなラテン系のティーンが映像は始まる。緊張と興奮と同時に、彼女が役のオーディションを受ける番を待つ。突然、男が中に入ってきて彼女に近づく。背が高く、パンツには膨らみかけの包みが入った筋肉質。ティーンは最初は面食らうが、すぐに男の魅力に引き込まれる。2人はイチャイチャしながら話をし始め、程なく男はティーンの首筋にキスをし、彼女の体を愛撫している。情熱的に口説き始めるとティーンの相性は否定できない。男はその後、チンポを取り出してしごき始め、ティーンはもう抵抗できない。彼女は膝まで下がり、男の舞台裏を部屋の奥に連れ込む。男は彼女を後ろから突きまくり、若い女はイク寸前で快感に叫ぶ。男は顔中に精液を発射し、彼女を精液まみれにしたままで映像は終わる。.
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