To venner har en uforglemmelig trekant med en transseksuel pige

Videoen åbner med to venner, en studerende, og en transseksuel pige, der har et intenst seksuelt møde. Pigen, klædt i nederdel og crossdressing, er erfaren i at glæde begge mænd. Hun starter med at tage elevernes bukser af og sutte på hans store pik, mens den anden mand ser på og nyder showet. Den transseksuelle flytter så til den anden mand, som også er fuldt ophidset af synet af hende. De to mænd skiftes til at glæde hende, med den transseksuelle stønner i nydelse og nyder hvert øjeblik af deres trekant. Videoen slutter med, at de to mænd bruger kondomer, og sikrer, at de ikke får nogen sygdomme. Den transkønnede pige ses forlade tilfreds og tilfreds med oplevelsen, efter at have haft en uforglemmelig nat med disse to mænd.