Deux jumeaux en lingerie sexy rencontrent un réalisateur de casting pour un rôle dans un film étudiant. Les jumeaux sont impatients de montrer leurs compétences d'acteur, mais le réalisateur a d'autres idées en tête.
Deux jumeaux travestis participent à un casting et s'habillent en tenues légères, prêts à impressionner le réalisateur. Les jumeaux sont coquettes et confiants, et ils n'ont pas peur de montrer leur corps. Le réalisateur est impressionné par leurs regards et leur volonté de faire n'importe quoi pour le rôle. Il les invite dans son bureau, où ils sont bientôt déshabillés jusqu'à leurs sous-vêtements. Les sœurs jumelles sont impatientes de plaire, et elles commencent à faire une fellation au réalisateur. Elles se sucent la bite tour à tour, et elles se lèchent mutuellement la chatte. Le réalisateur ne peut résister à leurs charmes, et il commence à les baiser toutes les deux fort. Les torsions gémissent et crient de plaisir alors qu'elles atteignent orgasme sur orgasmes. La vidéo est un must pour tous ceux qui aiment les travestis, le sexe en groupe et le sexe hardcore.
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