アマチュアのニューハーフが新映画のキャスティングセッションを受けようとしている様子が映像に収められている。学生は緊張しているが、自分のスキルを披露したがっている。カメラが彼女をズームアップし、脱ぎ捨てて美しい体を見せる。監督は感心し、彼女にもっと激しいシーンを撮らせて限界を試すことに決める。学生は同意し、カメラがズームアウトして監督と共演者が映る。監督が学生に膝をついてチンポを懇願するように指示する。学生は熱心に応じ、監督は巨大なメンバーを彼女の口に突っ込む。学生は喉の奥までチンポを受け入れ、喉を鳴らして喉を詰まらせると、監督が彼女を振り向き、タイトなアナルの奥深くにチンポを押し込む。学生はPOVで残酷に犯され、痛みに悲鳴を上げる。監督は彼女を犯し続け、最後に彼女の中に射精し、完全に疲れ果てて満足したままになる。.
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