幼く経験の浅いティーンが、親友の父親と初めての性体験をすることになる。シーンは、同じく父親の息子である元カレとソファに座る女の子のベルとから始まる。2人は最近の別れ話などを話しているが、会話はすぐに性的な方向へと変わっていく。ベルは父親を誘惑して元カレに立ち返ろうとしている。小さなおっぱいの素人ティーンがランジェリーまで脱ぎ捨て、体で年上の男をからかっている。その後、官能的で熟練したフェラチオを進め、息を切らせる。シーンが進むにつれ、2人は情熱的なセックスに没頭し、10代は年上の男の硬いチンポを熱心に奥まで咥え込む。素人カップルが性欲と妄想を探求する中、ビデオは激しくエロティックな瞬間に満ちている。.
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