Italialainen ohjaajan toimisto muuttuu kolmen kimppaksi busty Gian ja kouluttaja Nacho Vidalin kanssa

Italian sydämessä nuori yliopisto-opiskelija, jolla on mieltymys erotiikkaan, löytää itsensä ohjaajan toimistosta, hänen tiukka perse paljaana ja valmiina toimintaan. Ohjaaja, Nacho Vidal, on enemmän kuin halukas täyttämään halunsa, hänen kielensä tutkii jokaisen sentin hänen suloisesta pillustaan, kun hän vastaa mieleenpainuvalla suihin. Mutta toiminta ei lopu sinne. Upea brunette, jolla on runsas povi, liittyy sisään, oma suu innokkaasti ahmimaan Nachosin sykkivää kyrpää. Johtaja, kykenemätön vastustamaan näkyä näistä kahdesta kauniista naisesta, jotka miellyttävät häntä, antautuvat hänen edistyksilleen, antautumaan kuumaan kolmioon, joka ei jätä mitään osaa hänen kehostaan koskematta. Tämä kulissien jälkeinen seikkailu esittelee paitsi raakaa intohimoa ja himoa, joka voi syttyä suostuvien aikuisten välillä, mutta myös kieltämätöntä isojen tissien ja tiukkojen aasejen viehätystä.