Gammelt og ungt lesbisk par utforsker sine ønsker

En ung universitetsstudent, viklet inn i et lidenskapelig forhold med kjæresten, finner seg selv lengtende etter en villere, mer eventyrlig seksuell opplevelse. Kjæresten hennes, en fantastisk eldre kvinne, oppfordrer henne til å utforske hennes ønsker ytterligere, og foreslår at de utvider sin intimitet ved å inkludere en annen kvinne i sine intime økter. Tanken på å legge til en tredje partner, spesielt en moden, vellystig bestemor, tenner en brennende lyst hos den unge kvinnen. De legger ut på en spennende utforskningsreise, inviterer en middelaldrende husmor, en venn av den eldre kvinnen, til hybelen deres. Atmosfæren er elektrisk når de kler av seg, og avslører sine saftige kropper, klare for et uforglemmelig møte. De to eldre kvinnene gleder ivrig den unge kvinnen, og hengir seg til en pirrende lesbisk trekant som gjør dem alle andpustne og fornøyde.