Roxy Sky og Black Angel hengiver sig til en passioneret trekant med en ung mand

Roxy Sky og Black Angel, to fantastiske vixens, er ivrige efter at forkæle sig med en varm trekant med en heldig fyr, de har inviteret over. De er ikke bare nogen babes; de er liderlige universitetsstuderende med en vild side. Fyren, en ung stud, er mere end klar til at tilfredsstille deres ønsker. Da han lægger sig på sengen, spilder Roxy og Black Angel ingen tid på at skræve over hans ansigt, drille ham med deres barberede og fristende fisser. Han dykker ivrigt ind, nyder enhver smag. Ikke længe efter slutter pigen på toppen sig til, og udfører dygtigt oralsex på fyren. Snart gengælder fyren og skiftes til at glæde hinanden, mens de to andre ser på og ivrigt forventer deres tur. Handlingen eskalerer, da fyren kommer til at trænge ind i en af pigerne, mens den anden fortsætter med at glæde ham oralt. Dette er en gruppe, der ved, hvordan man får mest ud af deres tid, hengiver sig til deres vildeste fantasier og udforsker hver tomme af hinandens kroppe.