매혹적인 흑인 미녀 트리오, 노련한 쿠거와 대학생 딸이 인종 간 쾌락의 야생의 여행을 시작할 준비를 하고 있다. 섹시한 에보니 여우인 쿠거 장모가 섞여 임박한 쓰리썸에 추가적인 흥분을 더한다. 대학 기숙사에 모이자 기대감으로 공기가 짙어진다. 잘 발달한 흑인 남성 쿠거 남편은 그의 차례를 열심히 기다리며 이 열렬한 몸을 황폐화 시킨다. 액션은 쿠거와 그녀의 딸이 열정적인 키스를 탐닉하며 그들의 몸은 뜨거운 포옹으로 얽힌다.이내 흑인 암말이 장면에 들어와 이 두 탐스러운 여자들을 야생의 여행을 위해 준비한다. 거대한 에보니의 모습은 그들의 욕망을 불타오르고 그들의 욕망을 불러일으킨다.무엇이 인종 간 섹스의 밤을 더 불가피하게 만드는 것일까.
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