En ung universitetsdreng besøger en casting sofa for at opfylde sine pornofantasier. Midt i snakken om sex og lyst afslører en ældre kvinde sine massive bryster, antænder ophidselse og en første gang udforskning af kvindelig nydelse.
Den unge mand sad i sofaen, hans nervøsitet var tydelig, da han ventede på interviewet til sit drømmejob. Lidt vidste han, dette var en casting for en moden kvinde, en bedstemor med et hemmeligt ønske om at udforske voksenunderholdningens verden. Som interviewet skred frem, antydede hun subtilt sine seksuelle lyster, og hendes ord dryppede af hentydninger. Den unge mand, fascineret, fandt sig draget ind i hendes forførelsesnet. Snart var hun ved at knappe sin bluse op, og afslørede sine rigelige bryster. Synet af hendes modne krop, kombineret med hendes eksplicitte bemærkninger, var for meget for den unge mand at gøre modstand. Han fandt ud af, at han gav efter for hendes tilnærmelser, og hans hænder udforskede hendes modne krop. Synet af denne unge mand, der glædede en ældre kvinde, var et syn at se, en blanding af uskyld og erfaring, af ungdom og alder, af tabu og begær.
Tysk bedstemor træder ind for at hjælpe sit barnebarn med hans seksuelle lyster
Moden bedstemor bliver forført og kneppet af en ung mand
Gruppesex med bedstemor og teenager på kollegieværelset
Bedstemor og barnebarn har en trekant med en ung stud
En collegepige bliver forført til en trekant med sine partners forældre
Liderlig bedstemor får sit ansigt kneppet og sluger sæd
Moden lærer Mrs. Hall giver lektioner i nydelse og smerte
En bedstemor og en studerende forkæler sig med oralsex og fingersætning
Candy Annie giver et sjusket blowjob og sluger sæd
Leilani lee angeline og bedstemor fejrer ferie med en trekant
Universitetsstuderende udforsker deres seksuelle lyster med bedstemødres opmuntring
Steddøtres 18-års fødselsdagsfest bliver til en vild trekant med hendes stedbror og stedfar