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Lula Hearts, uma sedutora adolescente morena, se encontra em uma reviravolta inesperada quando é pega no ato por seus amigos. Em vez de repreendê-la, eles decidem se juntar à diversão. As garotas se revezam agradando-a com os dedos, antes que Lula assuma um pau grande, dando-lhe um tratamento de garganta profunda. Os caras não podem deixar de torcer por ela enquanto ela lida habilmente com seus tamanhos. Depois de uma boa pausa, ela se curva ansiosamente, apresentando sua bunda apertada a um dos caras. Ele ansiosamente se aproveita, mergulhando seu pau duro profundamente nela. Os outros caras se juntam, pegando Lula por trás, perfurando sua xota apertada e deixando-a gemendo de prazer. Os caram então se revezando, fodendo-a com força e profundidade, deixando-a completamente satisfeita. As meninas então lhe dão alguma atenção, lambendo sua buceta e fazendo-a gozar.
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