Unge mormonske kvinder hengiver sig hemmeligt til lesbiske fornøjelser i et svagt oplyst rum

To smukke collegepiger, en blondine og en brunette, befinder sig i det svagt oplyste kollegieværelse, deres uskyldige mormonopdragelse glemt i øjeblikkets hede. Blondinen, en slank skønhed, bukker under for sine lyster, da hun knapper sin top op og afslører sine frække bryster for sin ven. Brunetten, hendes øjne fyldt med liderlighed, spilder ingen tid på at udforske hver tomme af hendes venindes krop. Deres udforskning fører til blondinernes lækre læber, der omslutter brunetternes faste brystvorte, et syn, der sender rystelser ned over brunetternes rygrad. Blondinerne tungedanser over hendes venners hud og gør hende vild af lyst Brunetten gengælder tjenesten, hendes hænder udforsker hver tomme af blondinens krop, før hun tager skridtet og dykker hovedkulds ind i venindens sødme. Deres lesbiske elskov intensiveres, deres kroppe er flettet ind i en lidenskabelig dans af nydelse. De udforsker hinandens kroppe, deres tunger undersøger, deres læber sutter, deres fingre kærtegner. Blondinens røv er næste, brunetterne tunger udforsker hver sprække, driver blondinen til kanten af ekstase. Deres lesbiske trekant fortsætter, deres støn ekko i det svagt oplyste rum, et testamente til deres forbudte passion.