ג'וליה מאטוס, בחורה ברזילאית, מתחילה לחקור את התחת שלה עם החבר שלה

המתבגרת הברזילאית ג'וליה מאטוס חוקרת שיאים חדשים של הנאה עם החבר שלה. לסטודנטית הצעירה בקולג' יש העדפה למשחק אנאלי והיא לא יכולה לחכות למלא את ישבנה ההדוק בזין. החבר שלה, סטודנט אחר, יותר ממוכן להתחייב. הוא מתחיל בכך שהוא נותן לה מציצה חושנית, לשונו מנווטת במומחיות את הכוס החלק והמגולח שלה. ג'וליה גונחת בהנאה, גופה מתקמר לעברו. ברגע שהיא טובה ורטובה, הוא מחליק את הזין הקשה שלו עמוק בתוכה, ומעורר התנשפות מהזונה הצעירה. הוא מזיין אותה חזק, הקצב שלו תואם לזה שלה כששניהם נופלים לקצב נלהב. ג'וליה מתכופפת, התחת שלה באוויר, מזמינה את החבר שלה לזיין אותה חזק יותר. הוא עושה בדיוק את זה, הדחפים שלו שולחים גלים של עונג עוברים בגופה. כשהוא מביא אותה לשיא עוצמתי, ג'וליה לא יכולה שלא לגנוח בסיפוק, גופה מצטמרר בהנאה.