Wesley Woods och Myles Landon, styvpappor, byter sina unga styvsöner i en gay trekant

I ett hett möte byter Wesley Woods, en hunky dominikansk styvpappa, ut sin unga, muskulösa styvson, Myles Landon, med sin vän och granne, en välbyggd kroppsbyggare som också råkar vara en styvpappa. De två mogna männen, ivriga att utforska sina önskningar, tittar på när deras söner engagerar sig i ett passionerat gaymöte. Handlingen utspelar sig i ett studentrum, där de unga twinkarna, klädde av sig till underkläderna, deltar i en het trekant. Kameran fångar varje detalj av deras barbacka, visar upp sin ungdomliga energi och råa passion. De äldre männen, oförmögna att motstå den erotiska uppvisningen, går med och gör studentrummet till en hotbed av gay njutning. Gruppen ägnar sig åt en vild orgie, med de unga eleverna som utforskar sina sexuella gränser och de äldre männen som guidar och uppmuntrar dem. Detta möte i sovsalsstil är en vild åktur av gaylust och lust, tittarna lämnar andfådda och längtar efter mer.