Wesley Woods en Myles Landon, stiefvaders, ruilen hun jonge stiefzonen in een homo trio

Wesley Woods, een knappe Dominicaanse stiefvader, ruilt zijn jonge, gespierde stiefzoon, Myles Landon, in met zijn vriend en buurman, een goed gebouwde bodybuilder die toevallig ook een stiefvader is. De twee volwassen mannen, die hun verlangens willen verkennen, kijken hoe hun zonen deelnemen aan een gepassioneerde homo-ontmoeting. De actie ontvouwt zich in een studentenkamer, waar de jonge twinks, uitgekleed tot hun ondergoed, deelnemen aan een heet triootje. De camera legt elk detail van hun bareback vast, toont hun jeugdige energie en rauwe passie. De oudere mannen, niet in staat om weerstand te bieden aan de erotische, sluiten zich aan bij de hete lesbussen, veranderen in een hete homoseksuele groep. De oudere studenten verkennen hun grenzen met een wilde seksuele ontmoeting, bemoedigen hun seksuele verlangens en laten hun verlangens wild achter.