Wesley Woods og Myles Landon, stefedre, bytter ut sine unge stesønner i en homofil trekant

I et hett møte bytter Wesley Woods, en hunky dominikansk stefar, sin unge, muskuløse stesønn, Myles Landon, med sin venn og nabo, en velbygd kroppsbygger som også tilfeldigvis er en stefar. De to modne mennene, ivrige etter å utforske sine ønsker, ser på når sønnene deres engasjerer seg i et lidenskapelig homofil møte. Handlingen utspiller seg i et hybelrom, hvor de unge twinkene, strippet ned til undertøyet, engasjerer seg på en het trekant. Kameraet fanger hver detalj av deres barback-boltre, viser frem sin ungdommelige energi og rå lidenskap. De eldre mennene, ute av stand til å motstå den erotiske skjermen, blir med og gjør hybelen til en hotbed av homofil nytelse. Gruppen hengir seg til en vill orgie, med de unge studentene som utforsker sine seksuelle grenser og de eldre mennene veileder og oppmuntrer dem. Dette møtet i hybelstil er en vill tur av homofil begjær og lyst, seerne forlater andpusten og lengter etter mer.