Wesley Woods ja Myles Landon, askel-isät, vaihtavat nuoret poikapuolensa homokolmioon

Kuumassa kohtaamisessa hunky dominikaaninen isäpuoli Wesley Woods vaihtaa nuoren, lihaksikkaan poikapuolensa Myles Landonin ystävänsä ja naapurinsa kanssa hyvin rakennettuun kehonrakentajaan, joka sattuu myös olemaan isäpuoli. Kaksi kypsää miestä, jotka ovat innokkaita tutkimaan halujaan, katsovat, kuinka heidän poikansa osallistuvat intohimoiseen homokohtaamiseen. Toiminta etenee asuntolahuoneessa, jossa nuoret teinit riisuttuina alusvaatteilleen osallistuvat kuumaan kolmioon. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän paljaasta selkänojastaan, esitellen nuorta energiaansa ja raakaa intohimoaan. Vanhempia miehiä, jotka eivät pysty vastustamaan eroottista näyttöä, liittymään mukaan, kääntämään asuntolaa homon nautinnon hotbediksi. Ryhmä nauttii villistä orgiasta, jossa nuoremmat opiskelijat tutustuvat seksuaalisiin rajoihinsa ja vanhemmat miehet ohjaavat ja kannustavat heitä. Tämä asuntolan tyylinen kohtaaminen on homojen himon ja halun villi matka, joka jättää katsojat hengästyneiksi ja kaipaavat lisää.