Crossdressing-vänner utforskar anallek i studentrummet

I ett studentrum på en college campus bestämmer sig två fräcka vänner för att lägga till en skvätt crossdressing till sin utsvävningskväll. En av dem, en blondin med en generös bröstkorg, erbjuder ivrigt sin bak till sin ebenholtsbegåvade kompis, som mer än villig att ta steget. Efter lite analslickande och tungaction, kastar han sitt skaft djupt in i sina vänners ivriga hål, vilket får den blonda killen att vrida sig i extas. Handlingen intensifieras när de byter position, med den svarta killen som tar kontroll, knullar sina partners bakifrån. Den blonda pojken bestämmer sig sedan för att ge sin kompis en hand, runka de mörka snubbarnas rejäva lem innan de båda hänger sig åt en ansiktsfinal.