Crossdressing-venner udforsker anal leg på kollegiet

I et kollegieværelse på et college campus beslutter to frække venner at tilføje et strejf crossdressing til deres udskejelsesaften. En af dem, en blondine med et generøst bryst, tilbyder ivrigt sin bagdel til sin ibenholt-begavede ven, som mere end villig til at tage skridtet. Efter lidt anuslikning og tungehandling kaster han sit skaft dybt ind i sine venners ivrige hul, hvilket får den blonde dreng til at vride sig i ekstase. Handlingen intensiveres, da de skifter stilling, med den sorte fyr, der tager kontrollen, knepper sine partnere bagfra. Den blonde fyr beslutter sig derefter for at give sin ven en hånd og rykke de mørke fyres heftige lem, før de begge hengiver sig til en ansigtsfinale.