دمى لوسي تواجه عيد الميلاد الساخن مع سانتا كلوز .

لوسي ، طالبة جامعية مثيرة ، لديها رغبة شقية في قزم قديم معين. في عشية عيد الميلاد الباردة ، ليست في منزل أسرتها ، ولكن في نومها ، في انتظار زيارة سانت نيك بفارغ الصبر. مع حلول الليل ، تصل سانتا ، وتقف عيناه مع لوسيس ، مشعة شهوة لا يمكن إنكارها. في لمح البصر ، تتصاعد الأمور. سانتا ، غير قادرة على مقاومة إغراء لوس ، تستسلم لرغباته البدائية. يغرق بشغف قضيبه السميك في كسها العصير والوردي ، مرسلًا موجات من المتعة التي تجتاحها. منظر لوسيس الكبير ، الشهية التي تبتلع قضيب سانتاس هو منظر يستحق المشاهدة. بينما يسخن العمل ، يتولى سانتا السيطرة ، ويمارس الجنس مع فتحة الشرج الضيقة والرطبة للوسيس بشغف لا يحيد. شدة لقائهما واضحة. لوسي ، عشيق ذو خبرة ، تجلب سانتا بمهارة إلى ذروة رعشة ، وتلتف لسانها بخبرة حول عضوه النابض. منظر وجه لوسيس المغطى بالطلاء الساخن هو هدية العطلة النهائية.