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Em um quarto de dormitório, um estudante negro é pego por seu pai enquanto brinca com sua buceta. Papai, sendo o tarado que é, decide levar as coisas para o próximo nível. Ele começa dedilhando gentilmente sua bunda, fazendo-a gemer de prazer. Logo, ele não está apenas dedilhado seu cu, mas também enchendo sua buça com seu grande pau preto. A beleza árabe não pode deixar de desfrutar do prazer intenso enquanto o papai a pega por trás. Depois de uma viagem selvagem, o papai tira e ela chupa ansiosamente seu grande paus negro, provando sua própria doçura. O clímax vem quando o papai goza em todo o rosto bonito e axila. Este é um encontro quente e quente entre um papai e sua filha negra que vai deixá-lo sem fôlego.
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