En äldre man anlitar en fantastisk shemale för att engagera sig i sexuell aktivitet med sin make

Ett moget par hyser en hemlig önskan om en trekant, vilket leder till att maken anlitar hjälp av en underbar shemale på sin arbetsplats. Han utformar ett system för att få den lockande transkvinnan hem till dem den natten. När han återvänder från en utekväll, blir hans fru förvånad över att hitta deras sovrum omvandlat till en scen av bondage och lust. Den förföriska shemalen är redan bunden och väntar på henne. Överväldigad av spänning hänger bruden sig ivrigt åt tabumötet, vilket leder till ett passionerat möte med den fantastiska shemalen. Maken ansluter sig, gör sin livslånga fantasi till verklighet. långvarigt förhållande den kvällen, i ett studentrum, avslöjar maken sin andra hemlighet: hans en crossdressing-entusiast. De tre inleder en intensiv session av anal lek, som kulminerar i ett vilt gruppmöte.