En eldre mann verver en fantastisk shemale til å engasjere seg i seksuell aktivitet med sin ektefelle

Et modent par har et hemmelig ønske om en trekant, noe som fører mannen til å verve hjelp av en nydelig shemale på sin arbeidsplass. Han utformer en ordning for å bringe den forlokkende transseksuelle kvinnen hjem til dem den natten. Ved retur fra en kveld ute, blir kona overrasket over å finne soverommet deres forvandlet til en scene av trelldom og lyst. Den forførende shemale er allerede bundet og venter på henne. Overveldet av spenning hengir bruden seg ivrig til tabumøtet, noe som fører til et lidenskapelig møte med den fantastiske shemalen. Mannen blir med, og gjør deres livslange fantasi til en realitet. På et hybelrom avslører mannen sin andre hemmelighet: hans en crossdressing-entusiast. De tre legger ut på en intens økt med anal lek, som kulminerer i et vilt gruppemøte.