En ældre mand hverver en fantastisk shemale til at engagere sig i seksuel aktivitet med sin ægtefælle

Et modent par hygger sig med et hemmeligt ønske om en trekant, hvilket fører til, at manden hyrer hjælp fra en smuk shemale på sin arbejdsplads. Han udtænker en ordning for at bringe den forlokkende transkønnede kvinde hjem til dem den aften. Da hans kone vender tilbage fra en aften ude, bliver hans kone overrasket over at finde deres soveværelse forvandlet til en scene af bondage og lyst. Den forførende shemale er allerede bundet og venter på hende. Overvældet af spænding hengiver bruden sig ivrigt til tabumødet, hvilket fører til et lidenskabeligt møde med den fantastiske shemale. Manden slutter sig til, og gør deres livslange fantasi til virkelighed. På et kollegieværelse afslører manden sin anden hemmelighed: hans en crossdressing-entusiast. De tre går i gang med en intens session af anal leg, der kulminerer i et vildt gruppemøde.