Starší muž si najme úžasnú shemale, aby sa zapojila do sexuálnej aktivity s jeho manželom

Zrelý pár prechováva tajnú túžbu po trojici, ktorá vedie manžela k náboru pomoci nádhernej shemale na jeho pracovisku. Vymyslí plán, ako priviesť zvodnú transsexuálnu ženu k nim domov v tú noc. Po návrate z nočnej, je jeho žena prekvapená, keď nájde svoju spálňu premenenú na scénu otroctva a túžby. Zvodná shemale je už zviazaná a čaká ju. Premožená vzrušením sa nevesta nedočkavo oddáva tabuizovanému stretnutiu, ktoré vedie k vášnivému stretnutiu s úžasnou shemale. Manžel sa pridáva a mení ich celoživotnú fantáziu na realitu. V ten večer v internátnej izbe manžel prezrádza svoje ďalšie tajomstvo: jej crossdressing nadšenec. Traja z nich sa pustia do intenzívnej análnej hry, ktorá vyvrcholí divokým skupinovým stretnutím.