En tabubelagt collegeromantik starter med, at en moden mand og en ung co-ed hengiver sig til forbudte kollegiale fornøjelser. Hun tilfredsstiller ham ivrigt, og bøjer sig derefter for en lidenskabelig knepning. Deres generationsmæssige begær kulminerer i et eksplosivt klimaks.
Et hedt møde mellem et modent par og en ung studerende på et eksplicit kollegieværelse. Den ældre mand, en betroet professor, kan ikke modstå sin attraktive studerendes tiltrækning, og han inviterer hende til sin bolig for en privat lektion. Det, der udfolder sig, er en lidenskabelig udveksling af mundtlig nydelse, med den studerende, der ivrigt tilfredsstiller sin mentor. Intensiteten eskalerer, da hun bøjer sig over og præsenterer sin lækre bagside, så han kan trænge ind. Den ældre kvinde, en medinstruktør, slutter sig til, ivrig efter at deltage i handlingen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres kødelige glæde, fra nærbilleder af deres intime møder til overhead-billeder af deres energiske elskov. Klimakset kommer, da begge kvinder når deres højdepunkt, og deres kroppe kramper i ekstase. Dette er en pirrende rejse ind i riget af forbudte lyster, hvor grænser skubbes til live og fantasier kommer til live.
En lille thailandsk collegepige med en behåret fisse og næsten ingen bryster nyder sit første møde med en hvid mand
Amatørfyr kommer inde i en falsk vagina, mens han stønner højt
Amatørpige med en stor behåret fisse tager det i røven
Tilfredsstil dine trang til varme og behårede fisser med denne hotte scene
Laney Gray nyder en hed affære med sin ældre kæreste
Brunette nymfoman får sin røv kneppet i en 4some
Anastasia, en universitetsstuderende, tilfredsstiller sig selv med en dildo og vibrator på kameraet
Collegepige med store bryster glæder sig selv på sengen
Stedsøster fanget stedbror onanerer på sofaen
Bedårende ballerina øver sig nøgen og bliver liderlig
Teen tyv Lyra Lockhart får sin behårede fisse kneppet af en politibetjent
Behåret japansk teenager bliver leget med en vibrator