Harmony Rivers, en forførende blondine, hengiver sig til udendørs selvfornøjelse med en dildo, og vender derefter hjem for at engagere sig i en vild boltring med sin veludrustede ven, der viser sit talent for at håndtere store pikke.
Harmony Rivers, en fantastisk universitetsstuderende, venter ivrigt på, at hendes elskere vender tilbage fra sin oversøiske tur. I mellemtiden hengiver hun sig til sit yndlingstidsfordriv med solbadning ved poolen og viser sin fejlfrie, hårløse krop. Da hun slapper af på sin seng på et langvarigt forhold den dag, kan hun ikke modstå trangen til at lege med sit yndlingslegetøj, en betydelig dildo, der perfekt matcher hendes ønsker. Med hendes hænder udforsker hendes mest intime områder, bliver hun endnu mere ophidset, hvilket fører til et forbløffende klimaks. Hendes elskers uventede ankomst afbryder dog hendes solo-legetid. Fascineret af hendes aktiviteter beslutter han sig for at deltage og afslører sin imponerende begavelse. Efter et forbløffende blowjob trænger han ind i hende med sin monsterpik og sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Dette udendørs møde er kun begyndelsen på deres vilde, hardcore-session, og efterlader dem begge grundigt tilfredse.
Lille brunette teenager får sin første gang på kamera
Nicole Ray, en førstegangs, oplever intens penetration i forskellige stillinger
Stor pik stedbror banker stedsøsters fisse, mens hun sover
Legesyg teenager får sin fisse slikket og fingret af sin kæreste på en kollegieværelse
Universitetsstuderende har en vild trekant på deres kollegieværelse
Første gang MILF udforsker sin seksualitet med en yngre fyr
Universitetsstuderende bliver kneppet af sin forelskelse i et kollegieværelse
18-årig stedsøster giver mig en hånd i en familiepornovideo
Politiet efterforsker 18-åriges første analoplevelse fanget på kamera
Teenager med små bryster får gabende anal fra stor pik
Teen tyv Lyra Lockhart får sin behårede fisse kneppet af en politibetjent
Steddøtre første gang med stedfar ender i skrigende orgasme