جينا فوكس وكاترينا جادز يمارسان الجنس الثلاثي المحرم مع طالب أسود .

جينا فوكس وكاترينا جيدز، معلمتان في جامعة مشهورة، يجدان أنفسهما في سكنهما ويشتهيان لقاءً عاطفيًا. إنهما يتوقان إلى ثلاثية منذ أشهر والآن، هما على استعداد لاغتنام الفرصة. بينما ينتظران بفارغ الصبر حبيبهما الذي لا يشتبه فيه، يصل طالب أسود شاب، مما يثير لقاءًا عاطفيًّا. النساء الناضجتان، مع مؤخرتهما الوفيرة، لا يضيعان الوقت في الدخول في جلسة ابتلاع عميقة ساخنة مع الشاب. يتم إخماد رغباتهما الشهوانية ويتناوبان على إرضاءه، وتتردد أنينهما عبر السكن. يثبت المراهق الأسود براعته، ويرضي المعلمين الجائعين بمهاراته الخبيرة. إن منظر النساء الأكبر سنًا اللواتي يأخذهن الرجل الأسود الشاب بقوة هو مشهد يستحق المشاهدة. هذه اللقاء المحظور، مع ذلك، يتركهما بلا أنفاس، تلبي رغباتهم.