Et gammelt og ungt par engasjerer seg i en trekant med en kåt julenisse

Et hett møte utfolder seg mens en lun MILF og hennes studemann ønsker en kåt julenisse velkommen inn i julefestlighetene deres. Universitetsstudenten, ivrig etter å bli med på moroa, ser på når den eldre kvinnen dyktig betjener julenissens reinsdyr. Mannen tar ivrig over, men den unge bukken er klar til å ta styringen. Handlingen varmes opp når tenåringen ivrig hengir seg til en smak av julenissernes ferieånd. Rommet fylles med lyder av stønn og nytelse når paret inviterer den unge bucken til å bli med på deres slemme eller fine liste. Dynamikken mellom gamle og unge spiller ut mens mannen og julenissen bytter på å glede kona, mens den unge studen utforsker sine egne ønsker. Kameraet fanger hvert øyeblikk av denne lystne trekanten, og etterlater ingen detaljer. Dette er en ferietradisjon med en slem vri, hvor alle får en smak av ferieånden.