Drake von Domin, conselheiro do campo de conversão, domina Adam Awbrides, um adolescente rebelde, com uma garganta profunda desleixada. A ação sem camisinha aumenta quando Drake assume o controle, deixando a bunda de Adams tremendo.
Em uma reviravolta chocante, o gostoso Drake von Dominic descobre que seu melhor amigo Adam Awbrides secretamente abriga tendências homossexuais.Drake, um heterossexual convicto, decide matricular Adam em um campo de conversão para curar sua "doença gay".As regras estritas do campo ditam que os conselheiros não podem se envolver em atividades sexuais com os estagiários.No entanto, o travesso Drake, com seu abdômen cinzelado e impressionante masculinidade, decide tomar as coisas em suas próprias mãos. Ele confronta Adam, ameaçando expor seu segredo se não cumprir seus desejos. O rapaz indefeso da faculdade, com sua bunda de bolha e buraco apertado, se torna o brinquedo de seu amigo-transformado-inimigo. Drake, um mestre em técnicas de garganta profunda, faz de Adam seu brinquedo pessoal de chupar, enquanto Adam, por sua vez, atende ansiosamente o pacote considerável de seus amigos. As cenas de rimjobs, ação sem camisinha e boquetes intensos se desenrolam, obscurecendo as linhas entre amizade e luxúria. Essa realidade do filme adolescente gay é uma viagem selvagem de sexo, segredos e power play, deixando os espectadores sem fôlego e desejando mais.
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