Drake von Domin, en konverteringslejrrådgiver, dominerer Adam Awbrides, en oprørsk teenager, med en sjusket deepthroat. Handlingen uden kondom eskalerer, da Drake tager kontrollen og efterlader Adams boble numse dirrende.
I en chokerende begivenhed opdager den hunky Drake von Dominic, at hans bedste ven Adam Awbrides hemmeligt gemmer på homoseksuelle tendenser. Drake, en trofast heteroseksuel, beslutter sig for at tilmelde Adam i en konverteringslejr for at kurere sin "bøsse-sygdom". Lejrens strenge regler dikterer, at rådgiverne ikke må engagere sig i seksuelle aktiviteter med praktikanterne. Den drilske Drake, med sine mejslede mavemuskler og imponerende manddom, beslutter sig dog for at tage sagen i egne hænder. Han konfronterer Adam, og truer med at afsløre sin hemmelighed, hvis han ikke overholder sine lyster. Den hjælpeløse college-dreng, med sin boble numse og stramme hul, bliver hans ven-vendte-fjendes legetøj. Drake, en mester i deepthroat-teknikker, gør Adam til sit personlige suttelegetøj, mens Adam ivrigt servicerer sine venner med en stor pakke. Scenerne med rimjobs, bareback action og intense blowjobs udfolder sig, og slører grænserne mellem venskab og liderlighed. Denne reality gay teen-film er en vild tur med sex, hemmeligheder og magtspil, der efterlader seerne forpustede og længes efter mere.
Lille stedfar og ældre mand glæder hinanden med oralsex med en ikke-datter
Ung blondine bliver kneppet hårdt i røven
Universitetsstuderende stedsøster giver et blowjob og bliver kneppet bagfra på søbredden
Gawr Guras første gang med en stor pik i hentai
Ophidset ung kvinde udfører oralsex
En lille brunette er begejstret for en enorm fyldt penis
Asiatisk teenagepige giver oral og analsex i en bil
Naturlige bryster babe giver et nærbillede blowjob til jul
College-coed med store bryster rider en pik i cowgirl-stilling
18 til 19-årige teenagere i en varm ansigtssamling
Intense backdoor fun in dorm
En college-babe giver et blowjob i en HD-webcam-video