Дрейк фон Домин, съветник в конверсионен лагер, доминира над бунтовния тийнейджър Адам Авбридес с небрежно дълбоко гърло. Екшънът без седло ескалира, докато Дрейк поема контрола, оставяйки задника на Адамс да трепери.
В шокиращ развой на събитията, хилавият Дрейк фон Доминик открива скритите хомосексуални наклонности на най-добрия си приятел Адам Авбридс. Дрейк, твърд хетеросексуален, решава да запише Адам в конверсионен лагер, за да излекува "гей болестта си". Строгите правила на лагера диктуват, че съветниците нямат право да се занимават със сексуални дейности с обучаващите се. Палавият дрейк обаче решава да вземе нещата в свои ръце. Сблъсква се с Адам, заплашвайки да разкрие тайната си, ако не се съобрази с желанията му. Безпомощният студент, с мехурчето си дупе и тясната си дупка, се превръща в играчка на приятеля си, превърнал се във враг. Дрейк, майстор на техниките за дълбоко гърло, прави Адам личната си играчка за смучене, докато Адам от своя страна нетърпеливо обслужва огромния пакет на приятелите си. Разгръщат се сцени на римуване, действие без седло и интензивни свирки, размивайки границите между приятелство и похот. Този риалити гей тийнейджърски филм е дива езда на секс, тайни и власт, оставяйки зрителите без дъх и копнеж за още.
Дребничкият втори баща и по-възрастният мъж си доставят удоволствие с орален секс с не-дъщеря
Млада блондинка се чука твърдо в задника
Студентска доведена сестра прави свирка и се чука отзад на брега на езерото
Гавър Гурас за първи път с голям кур в хентай
Възбудена млада жена прави орален секс
Дребна брюнетка е развълнувана от огромния зареден пенис
Азиатска тийнейджърка дава орален и анален секс в кола
Естествените цици на мадамата дават близък план на свирка за Коледа
Студентка от колежа с големи цици кара кур в поза на каубойка
Компилация от 18 до 19-годишни тийнейджъри в гореща сперма на лицето
Intense backdoor fun in dorm
Студентка прави HD свирка на видео с уеб камера