Drake von Domin, en konverteringslägerrådgivare, dominerar Adam Awbrides, en rebelltonåring, med en slarvig deepthroat. Barbacksaktionen eskalerar när Drake tar kontroll och lämnar Adams bubbelrumpa darrande.
I ett chockerande händelseförlopp upptäcker den hunky Drake von Dominic att hans bästa vän Adam Awbrides i hemlighet hyser homosexuella tendenser. Drake, en trogen heterosexuell, bestämmer sig för att anmäla Adam till ett omvändelsesläger för att bota hans "gaysjukdom". Lägrets strikta regler dikterar att rådgivarna inte får ägna sig åt sexuella aktiviteter med traineerna. Den busiga Drake, med sina mejslade magmuskler och imponerande manlighet, bestämmer sig dock för att ta saken i egna händer. Han konfronterar Adam, hotar att avslöja sin hemlighet om han inte följer sina önskningar. Den hjälplösa collegejejejejkaren, med sin bubbelrumpa och trånga hål, blir leksaken för sin vän-vände-fiende. Drake, en mästare på deepthroat-tekniker, gör Adam till sin personliga sugleksak, medan Adam i sin tur ivrigt servar sina vänner ett rejält paket. Scenerna av rimjobs, bareback action och intensiva avsugningar utspelar sig, suddar ut linjerna mellan vänskap och lust. Denna verklighet gay tonårsfilm är en vild åktur av sex, hemligheter och maktspel, vilket lämnar tittarna andfådda och längtar efter mer.
Ung blondin blir hårt knullad i röven
Slampig avsugning och deepthroat-ansiktsknulla med amatörbabe
Gawr Guras första gång med en stor kuk i hentai
En liten brunett är upphetsad av en enormt laddad penis
College-coed med stora bröst rider en kuk i cowgirl-position
Naturliga bröst babe ger en närbild avsugning till jul
Styvdöttrars vilda önskningar vaknar till liv i ett hett möte med hennes styvpappa
18 till 19-åriga tonåringar i het ansiktssammanställning
Högskolestudent styvsyster ger en avsugning och blir knullad bakifrån på sjöstranden
Gruppsex med kåta slampor och studenter
Unga par utomhus muntlig njutning session vid sjön
Studentflicka med stor rumpa ger en amatör avsugning i hög upplösning