Drake von Domin, een conversiekamp counselor, domineert Adam Awbrides, een rebelse tiener, met een slordige deepthroat. De bareback actie escaleert als Drake de controle overneemt, waardoor Adams bolle kont trilt.
In een schokkende wending van de gebeurtenissen ontdekt de knappe Drake von Dominic zijn beste vriend Adam Awbrides die stiekem homoseksuele neigingen koestert. Drake, een fervent heteroseksueel, besluit Adam in te schrijven in een conversiekamp om zijn "homoziekte" te genezen. De strenge regels van de kampen schrijven voor dat de counselors geen seksuele activiteiten mogen ondernemen met de stagiairs. De ondeugende Drake besluit echter met zijn gebeitste buikspieren en indrukwekkende mannelijkheid om het heft in eigen handen te nemen. Hij confronteert Adam, dreigend met zijn geheim bloot te leggen als hij niet aan zijn verlangens voldoet. De hulp knulletje, borrelend met zijn "homoseksziekte" en wordt het spel van zijn vriend. Drake, een meester in deepthroat-technieken, maakt Adam tot zijn persoonlijke zuigspeeltje, terwijl Adam op zijn beurt gretig zijn vrienden een aanzienlijk pakket aanbiedt. De scènes van rimjobs, bareback-actie en intense pijpbeurten vouwen zich open, waardoor de grenzen tussen vriendschap en lust vervagen. Deze reality gay tienerfilm is een wilde rit van seks, geheimen en machtsspel, waardoor kijkers ademloos en verlangend naar meer.
18 tot 19-jarige tieners in hete gezichtscompilatie
Babe met natuurlijke tieten geeft een close-up pijpbeurt voor Kerstmis
Een ruimdenkende babe kleedt zich uit en masturbeert voor haar man
Geile tiener en stiefmoeder krijgen gratis gebruik van een geile studente
College studente met grote tieten berijdt een lul in cowgirl positie
Amateur stel geniet van hardcore seks met kleine tieten
Jonge blondine wordt hard in haar kont geneukt
Dormmeisje met een grote kont geeft een amateur pijpbeurt in high definition
Jonge stellen eindigen hun eerste date met pijpen en slikken
Geile babe krijgt een gezichtsbehandeling in ruwe hardcore groepsseks
Gawr Guras voor de eerste keer met een grote lul in hentai
Jonge Europese student geniet van ruige seks met ervaren partner