דני בלו ופנלופה וודס, שני בני נוער שובבים, נענשים על ידי אביהם החורג על הלבוש הפרובוקטיבי שלהם ובילוי מאוחר בלילה. מפגש ה-POV הזה מוביל למפגש חם ומפנק עם דמות האב החורג הקפדנית אך המפתה.
דני בלו ופנלופה וודס, שתי בנות קולג' שובבות, מוצאות את עצמן במים חמים עם אביהן החורג כשהוא תופס אותן מסתובבות בפומבי לבושות בתלבושות לא הולמות. כצורת עונש, הוא מחליט ללמד אותם לקח שהם לא ישכחו. המשמעת הקשוחה קוראת למפגש משפחתי, שבו הוא חושף את צבעיו האמיתיים - גבר זקן וחרמן עם פטיש לבנות צעירות וזנותיות. החמודה הקנדית והשועלה האוסטרלית לא מתאימות לו. האנרגיה הצעירה והרוחות המרדניות שלהם רק מתדלקות את רצונותיו. ככל שהמתח נבנה, הגבול בין עונש להנאה מטשטש. האב החורג מנצל את המצב, הופך את העונש לסשן פרוע וגס של פעולת אב-בת. הבנות הצעירות, בתחילה מפחדות מאביהן החורג הקפדני, מוצאות עצמן עד מהרה לכודות בלהט הרגע, נהנות מכל רגע מהמפגש האסור שלהן. זה סיפור של תאווה, כוח, והפיתוי שאי אפשר לעמוד בפניו של תשוקת הטאבו.
נערה חמודה מקבלת את הפטמה שלה מלאה בזרע על ידי האב הצעיר
קיידי מרקורי המתוקה מקבלת זיון מהאבא שלה
הבת הצעירה אליס קוקקס מקבלת סקס קשה מאביה החורג
ברוק ג'ונסון, הבת הבלונדינית, נענשת על ידי אביה החורג בסרטון הארדקור
סרטון POV של נערה צעירה שמקבלת את הפוסי הצר שלה מלא בזין שחור גדול
האחות הצעירה זלדה מוריסון מקבלת זיון קשה
ביאנקה נלדיס היא ילדה בעייתית
הבן החורג ממלא את הנרתיק של הבת החורגת בזרע מספר פעמים לאחר שפיכה בפי הטבעת של האם שלה
אמא והבת הצעירה מתפנקות בהנאה הדדית
אבא ובת מקיימים סקס פרוע לאחר שנתפסו בשעת מעשה
גבר בוגר מקיים יחסי מין עם בתו החורגת במטבח
הבת החורגת מקבלת זיון בתחת מאביה החורג ומגיסיו