En ung mann slutter seg til MILF-klubben med en sexhungrig mor og en velutstyrt spanjol

En ung collegegutt blir kastet ut av hybelen for å ha arrangert en vill fest. Kompisen hans, en velutstyrt spanjol, tilbyr ham et sted å krasje. Den spanske MILF-en av en mor er altfor ivrig etter å ønske den unge mannen velkommen inn i deres hjem. I et langvarig forhold den kvelden begynner moren å danse forførende foran den unge mannen, som ikke kan motstå hennes fremskritt. Ting varmes opp når hun stripper ned og de engasjerer seg i et lidenskapelig møte. Lite vet de, spanjolen blir med på handlingen og gjør den til en het treveis. Trioen nyter en vill natt med nytelse, med mødrenes umettelige appetitt som driver handlingen. Dagen etter våkner den unge mannen og befinner seg i samme rom som spanjolen, mens deres felles hemmelighet fortsatt dveler i luften. Dette er bare begynnelsen på deres erotiske eventyr.