Una giovane donna visita una stazione di polizia, desiderando sesso. Viene portata a un gloryhole, ingoia il suo primo cazzo e successivamente gestisce abilmente un grosso cazzo nero. Questo incontro hardcore la lascia soddisfatta e desiderosa di più.
Una giovane studentessa universitaria visita il bagno del suo dormitorio, solo per inciampare in un agente di polizia che l'attende con entusiasmo. Pur essendo un po' intimidita, è incuriosita dall'idea di provare qualcosa di nuovo.Con un misto di eccitazione e paura, tira fuori il suo enorme cazzo nero e comincia a succhiarlo.Questa è la prima volta che maneggia un membro così grande, ma è determinata a dargli il meglio di sé.Mentre continua a succhiarci, non può fare a meno di chiedersi cosa penserebbero i suoi compagni del dormitorio se l'avessero vista in questa posizione.Il pensiero la fa eccitare ancora di più.Ben presto, si trova a prendere tutto il suo cazzo in bocca, soffocando un po' ma godendosi la sensazione. Questa è la sua prima volta che ingoia un cazzo nero ed è un mostro che la sua prima ingoiare.
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