Äldre tysk man ägnar sig åt sexuell aktivitet med oerfaren universitetsstudent, Annabelle, efter Halloween-samlingen

Efter en vild Halloween-fest på universitetet flyttar handlingen till ett studentrum där en äldre tysk man, erfaren i kärlekens väg, är ivrig att fortsätta festligheterna. In i Annabelle, en naiv ung student som är ivrig att utforska sina sexuella begär. Med en lockande show av hans imponerande manlighet prydd med en kukring, lockar han den unga tjejen att ansluta sig till honom i ett passionerat möte. Obekant med sådana explicita skärmar blir Annabelle först överrumplad men ger snabbt efter för den berusande lockelsen. När kameran fångar varje intim detalj utspelar sig denna hemgjorda tyska film med en blandning av oskuld och rå lust, som kulminerar i ett hett möte som lämnar båda deltagarna nöjda. Detta hardcore europeiska möte är ett måste för fans av unga älskare som utforskar sina gränser.