Cleo Clementine, viettelevä teini, vakuuttaa isäpuolensa antautumaan kuumaan sessioon. Heidän kielletty kohtaamisensa sytyttää tulisen intohimon, mikä johtaa intensiiviseen, tabujen täyttämään huippuun, joka jättää heidät molemmat hengästyneiksi.
Hot Cleo Clementine, viettelevä teini, jolla on taito saada mitä haluaa, päättää antaa isäpuolensa puhelun. Hän kaipaa häntä ja kaipaa intiimiä huomiota. Kun he juttelevat puhelimessa, Cleo, yliopisto-opiskelija, paljastaa hänen syvän halunsa isäpuoleensa. Hän haaveili paksusta kukkosta, ja ajatus siitä kastelee hänen pillunsa. Hänen isäpuolensa, kykenemätön vastustamaan tytärpuolensa viettelyä, suostuu tulemaan. Hän kertoo hänelle jäämään puhelimeen hänen kanssaan, kun hän hoitaa joitakin liiketoimia. Cleo miellyttää innokkaasti, nousee polvilleen, valmis ottamaan ison munansa suuhunsa. Kun hän imee hänet pois, setä kävelee sisään, ja hän nopeasti piilottaa. Näky hänestä puhelimessa miellyttävä itseään, jättää hänet kiihottuneeseen tilaan. Kohtaus päättyy lupaukseen kuumasta istunnosta, kun hän palaa.
Kiimaiset isäpuolet POV:ssa, kun hän panee pikkuruista blondia teini-ikäistä tytärpuoltaan
Isä ja tytärpuoli tekevät kotitekoisen pornovideon
Isäpuoli nussii tytärpuoltaan isolla perseellä POV:ssa
Anoppi saa kätensä tytärpuolensa tiukalle pillulle
Ember Stone, brunette teini karvaisella pillulla, riisuu ja harrastaa seksiä isäpuolensa kanssa POV-kuvassa
Isän pieni tyttö anelee spermaa pillulleen
Brooke Summersin isäpuoli saa ison mustan kyrpänsä imettyä ja nussittua
Blondi teini Daisy Stone saa tuhma hänen isäpuolensa kanssa POV-videolla
Kendra Spade, college opiskelija, alistuu isäpuolen auktoriteetti ja ratsastaa hänen suuri penis
College-tyttö ottaa ison kyrvän villissä anaaliseksisessiossa
Pieni opiskelija tutkii seksuaalisuuttaan lesbohieronnassa
Vanha ja nuori isä ja tytärpuoli kuumaa seksiä kameran edessä