جويل تتعلم عن تجربة المتحولين جنسياً من جاريلا سكايز .

جويل ، شاب جامعي فضولي ، يحصل على دورة مثيرة في عالم المتعة الجنسية من جاريلا سكايز الرائعة. هذه الإلهة الإيبونية ، بمنحنياتها الممتلئة وأصولها المثيرة ، أكثر من مستعدة لمشاركة معرفتها مع جويل. تبدأ بإعطائه مص عميق مدهش ، ولسانها الخبير يعمل بشكل مدهش على عضوه النابض. منظرها على ركبتيها ، شفتيها ملفوفتين حول قضيبه ، يكفي لإضعاف أي شخص في ركبتيه. لكن المرح لا يتوقف عند هذا الحد. تعامل جاريلا جويل بجماع حسي ، لسانها يرقص على قضيبه النابض بإيقاع يجعله يلهث للمزيد. النهاية الكبرى هي جلسة مكثفة للجنس الشرجي ، تأخذ جاريلا كل بوصة من قضيب جويلز في بابها الضيق الخلفي. هذا درس لن تنساه جويل بسرعة.