Nicole Ferreras erfüllt sich ihren Traum, einen großen schwarzen Schwanz mit Hilfe ihrer abenteuerlustigen Stiefmutter zu erleben. Sie gönnen sich einen wilden Dreier, der zu einem spektakulären Gesichtsfinale führt.
Nicole Ferreras, ein frischgesichtiges College-Mädchen, war schon immer von der Idee fasziniert, mit Sperma bedeckt zu sein. Sie sehnt sich danach und ihr Ehemann, der es liebt, ihr zuzusehen, wie sie unordentlich wird, ist mehr als bereit, ihr zu gehorchen. Nicoles erster Geschmack von schwarzem Schwanz kommt in einem heißen Dreier mit ihrer Stiefmutter, die mehr als bereit ist, am Spaß teilzunehmen. Die Szene beginnt damit, dass Nicole und ihre Stiefmma sich bis auf ihre Dessous ausziehen und ihre atemberaubenden Körper enthüllen. Nicoles Stiefmumma neckt sie und ermutigt sie, den Sprung zu wagen und einen großen schwarzen Schwanz auszuprobieren. Als Nicole endlich die Chance bekommt, ist sie von der Größe und Intensität des schwarzen Schwänzes weggeblasen. Nach einer wilden Fahrt belohnt sie ihr Gesicht mit einem Sperma.
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