寮の部屋でディルドを使いながら、赤毛の先生に赤毛の生徒を捕まえた若いゲイ生徒が映像に収められている。明らかに生徒達の活動に不満を感じている先生は、自分の手で事を進めることに決める。まず生徒を体でからかい、ゆっくりと服を脱がせ、元気な胸を露わにする。生徒は明らかに教師達の進級に興奮し、熱心に口の中に受け入れ、乳首を吸ったり舐めたりしている。そして先生は主導権を握り、生徒をベッドに押し倒して指揮を執る。まずは彼のきついアナルを指で弄り、これから起こる事に備えさせる。そして先生が太いディルドを彼のアナルに滑り込ませ、深く激しく貫く。快感でいっぱいになり、生徒は快感に喘ぐ。.
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