Universitetsstuderende Kyler Quinn og Lolly Dames bytter lingeri og har sex

To universitetsstuderende, Kyler Quinn og Lolly Dames, viser begejstret deres nye lingeri frem for hinanden. De kan ikke vente med at blive nøgne og udforske hinandens kroppe. Lolly Dames er en smuk blondine med store bryster, mens KylerQuinn er en sød brunette med muntre bryster. De starter med at kysse lidenskabeligt, og deres hænder udforsker hinandens kroppe. Lolly Dames er den første til at strippe ned, og afslører hendes smukke kurver og struttende bryster. KYLER QUINN kan ikke modstå dem og begynder at sutte på dem, slikke hendes brystvorter og få hende til at stønne af fornøjelse. Lolli Dames gengælder tjenesten ved at kysse og slikke hendes venindes bryster, før hun flytter ned til hendes fisse. Hun starter med at drille hende med tungen, før hun glider ind i hende med sine fingre. De stønner begge af nydelse, og deres kroppe vrider sig af lyst. De fortsætter med at udforske hinandens kroppe i forskellige stillinger, herunder cowgirl og bagfra, indtil de begge når orgasme.