Hårløs universitetsstuderende Lily Jordan får en hård pik fra sin uhyggelige lærer

Lily Jordan er en universitetsstuderende, der har haft nogle problemer i sine klasser. Hun har svigtet og skal finde en måde at opdrage sine karakterer på. Hun har søgt efter en underviser og har endelig fundet en, der virker som om han måske kan hjælpe hende. Læreren er en uhyggelig ældre mand, der synes at have en slags underlig besættelse af hende. Han har været på vej til hendes kollegieværelse og ser hende gå i bad. Hun er ikke sikker på, hvad hun skal gøre af dette, men beslutter sig for at give ham en chance for at hjælpe hende.. Han viser hende noget af det materiale, hun har kæmpet med, og så tager tingene en tur til det værre. Læreren begynder at blive lidt for handy med hende, og Lily er ikke sikker på, hvad hun skal gøre. Hun er stadig villig til at give ham en chance og lader ham tage hende bagfra på sofaen.