מורה מנוסה נותנת לסטודנטית צעירה וחמה קיילר קווין את שיעור התחת הראשון שלה

הסרטון נפתח עם אישה צעירה, קיילר קווין, שיושבת בפגישת הדרכה פרטית עם המורה שלה. המורה, אישה מנוסה ובטוחה בעצמה, לא מבזבזת זמן ביציאה לעניינים, מנחה את קיילר בסדרת תרגילים שנועדו להכין אותה למבחן הקרוב שלה. ככל שהסשן מתקדם, המתח בין השניים גובר, ומתברר שיש במערכת היחסים שלהם יותר ממה שנראה לעין. המורה לוקחת את העניינים לידיה, מציעה לקיילר כמה עצות שהיא לא ממש מבינה. היא מציעה לה לנסות משהו חדש, וכשקיילר שואל אותה מה זה אומר, המורה מציעה להדגים. המורה דוחפת את התלמיד שלה לקצה, מראה לה איך ליהנות מתחושת הגירוי האנאלי. השיעור אינטנסיבי ומלא תשוקה, ועד סוף הסשן, שתי הנשים נשארות מרוצות לחלוטין.