Erfaren lærer giver hot teenager Kyler Quinn sin første analtime

Videoen åbner med en ung kvinde, Kyler Quinn, der sidder i en privat vejledningssession med sin lærer. Læreren, en erfaren og selvsikker kvinde, spilder ingen tid på at komme i gang, vejlede Kyler gennem en række øvelser, der er designet til at forberede hende til hendes kommende test. Efterhånden som seancen skrider frem, vokser spændingen mellem de to, og det bliver klart, at der er mere i deres forhold, end man kan se for øjnene. Læreren tager sagen i egne hænder, og tilbyder Kyler nogle råd, som hun ikke helt forstår. Hun foreslår, at hun skal prøve noget nyt, og da Kyler spørger hende, hvad det betyder, tilbyder læreren at demonstrere. Læreren skubber sin elev til kanten, viser hende, hvordan hun kan nyde fornemmelsen af anal stimulation. Lektionen er intens og lidenskabelig, og ved afslutningen af seancen bliver begge kvinder efterladt helt tilfredse.