Brunett collegestudent Penelope Woods och Jenn Cameron njuter av en trekant med Rion Kings

Två fantastiska brunetter, Penelope Woods och Jenn Cameron, utforskar sina sexuella önskningar med en lycklig kille. De får sällskap av en mogen man vid namn Rion Kings, som mer än gärna hänger sig åt nöjet av en trekant. Scenen börjar med att Penelope Woods och Jenn Cameron kysser passionerat, deras händer stretar över varandras kroppar. När Rion KINGS tittar på dem kan han inte låta bli att känna sig upphetsad av tanken på vad som komma ska. Tjejerna turas sedan om att deepthroata Rion-kungarna, och visar upp sina imponerande färdigheter inom oralsex. De går sedan vidare till intensiv cowgirl-action, med tjejerna som rider Rion på Kings hårda kuk med entusiasm. Scenen slutar med att tjejerna turas om att ge Rion Kings ett handjobb, vilket leder honom till orgasmens rand.