2人の大学生、1人はアジア系のツインクがベッドに一緒に座っているシーンが始まります。もう1人の学生は筋肉質でハンサムな若い男で、怪物のチンポを咥えています。アジア系のツインックは、すでに勃起しているもう1人の学生を見上げながら明らかに緊張しています。アジア系の学生は、他の学生のチンポを触ろうと手を伸ばします。2人の学生は情熱的にキスをし始め、舌でお互いの口を探ります。アジア系の少年は、その後、舌を使って相手の学生のチンポの頭を舐めたり撫でたりして、相手の学生に官能的なフェラチオを始めます。相手の学生が快感に喘ぐ中、アジア系の少年が口と手を使って相手の学生をイク寸前まで連れ込み、魔法をかけ続けます。シーンは両方の学生がベッドに倒れ込み、費やし、満足して終わります。.
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