Disse liderlige kontormedarbejdere er klar til at blæse lidt damp af efter en lang dag på arbejdet. De inviterer en heldig fyr over til en varm trekant, der vil efterlade dem alle tilfredse.
To kontormedarbejdere, en lille brunette og en barmfagre blondine, diskuterer den seneste sladder. Da de kommer i snak, bliver en smuk mand med i samtalen. De to kvinder bliver straks draget til ham og begynder at flirte med ham. Manden er tøvende i starten, men giver snart efter for deres tilnærmelser. Blondinen tager føringen, bøjer manden over og tager hans store pik ind i munden. De små brunetter slutter sig til, og skiftes til at sutte på hans store pikke. Manden stønner af fornøjelse, da de to kvinder skiftes til at glæde ham. Blondinerne tager derefter føringen igen, rider mandens store pik, mens brunetten ser på og rører ved sig selv. Scenen slutter med, at manden eksploderer i nydelse og kommer ud over de to kvinders ansigter. Det skjulte kamera fanger hvert øjeblik af den varme trekant, hvilket giver en fuld filmoplevelse for seerne.
Isiah Maxwell dominerer Hannah Hays i hot interracial møde
Stor sort pik og store røv studerende i en liderlig coed fuck fest
Stor pik og stor fisse: Stedsøster tager det hele
Ung babysitter tager på en stor pik
Busty teen Cats udendørs eventyr fanget på kamera
Bailey tager på en massiv sort pik i en varm rollespilssession
Stor-assed teen bliver ransaget og kneppet af tabsforebyggelsesofficer
Colombiansk amatørbabe tager på sig en stor pik og bliver dækket af sæd
Tre unge universitetsstuderende deler en kæmpe sort pik i deres sovesal
Chefen har sex med sin naturlige blonde assistent på en stol på arbejdet
Interracial studerende bliver beskidt med en utro tøs
Colombiana teenager bliver kneppet af sin steonkels store pik