W tym gorącym i zmysłowym filmie hentai, kobold i student angażują się w animowane spotkanie w pokoju na kampusie. Piersiasta i krągła nastolatka jest gotowa zadowolić swojego partnera w każdy możliwy sposób.
Scena rozpoczyna się od młodego mężczyzny, ubranego w kostium cosplayowy, siadając na łóżku w pokoju w akademiku. Dołącza do niego studentka ubrana w strój uczennicy. Scena kończy się animowanym seksem między dwiema kobietami na łóżku, z uczennicą przejmującą kontrolę nad sytuacją i doprowadzającą kobolta do orgazmu. Film to obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi tanary, futanari i zabawę w role i futanari. Dwie kobiety przejmują kontrolę nad koboldem, używając mundurka uczennicy dla swojej korzyści. Dwie eksplorują swoje ciała, z fiutem uczennicy będącym centrum akcji. Sceny kończą się animacją seksu na łóżku, a uczeń przejmuje kontrolę nad sytuacją oraz doprowadza kobolt do orgasmu. Obowiązujący filmik dla każdego, który gra role, futanary i hentaiplay, hentai.
Nastoletnia pasierbica Jojo zostaje ruchana przez starszego mężczyznę w biurze w roli głównej
Sissy przyrodnia siostra zostaje ruchana przez swojego ulubionego wujka w perspektywie z pierwszej osoby
Gruba kreskówkowa laska dostaje trochę miłości w odcinku ratowania kosmosu
Urocza studentka, przyłapana na gorącym uczynku przez swojego przyrodniego brata, robi ręczną robotę i dostaje wytrysk na twarz
Napalony goth robi loda na uczelni w trójkącie
Fantazja o pasierbicy spełnia się w trójkącie
Zdradzająca żona i pasierbica biorą udział w dzikim trójkącie
Wujek przyrodni i kuzyn rżną studentkę w dzikim trójkącie
Zabawa w ruletkę z studentem w pokoju na kampusie
Jessies fantazja o podwójnej penetracji ożywia się
Przesłuchanie nastolatki zamienia się w głębokie gardło z Lexi Lore i brudnym staruszkiem Joe Jonem
Dźwięk M4F: Młoda cukrowa laska zaspokaja swojego sugar daddy'ego ASMR